Однажды по пути на работу грудь Джоула прокалывает трех-футовая стрела. Это не навредило его здоровью, но в то же время стрела не хочет выходить у него из груди. Джоулу придется привыкнуть к его новообретенному выступу и болезненому одиночеству. Он пробует ходить на работу, на свидания к женщинам,

Люси живёт в маленьком городке в Огайо. Ее главное увлечение в жизни - фильмы, с помощью которых она отвлекается от серой реальности. Однажды девушка открывает для себя творчество Федерико Феллини. Очарованная его фильмами Люси пускается в путешествие по Италии, чтобы найти режиссера.