Трое отслуживших своё пилотов возвращаются домой. Их нелегкий путь пролегает через раскаленные пустыни, под вой койотов, сквозь миражи – фонтаны из советских ЦПКиО и горячие женские тела, через высокие горы и чужие города, манящие кварталами красных фонарей. Но в багаже пилотов – особый

Это любовная история. Он – ныряльщик, она – дантист, работающий по ночам. Они целуются только на прощание – потому что ему каждый день нужно нырять, а ей хочется спать после ночной смены.