В фильме параллельно разворачиваются две сюжетные линии. Первая — о девушке, переживающей переходный возраст и живущей со своей бабушкой. Вторая — о мужчине, который пробирается через лес и ловит рыбу голыми руками. Возможно, он отец этой девушки, возможно, он — убийца. А может быть, и просто плод

История Жюльена и Анны, современных Орфея и Эвридики, чередуется со сценами, в которых некий оркестр репетирует оперу Монтеверди «Орфей».

Режиссёр Жюльен и его ассистентка Анн работают над фильмом, который нужно закончить к Венеции. Они смотрят фильм, фильм смотрит на них. Они монтируют фильм, фильм монтирует их высказывания, мысли, воспоминания...