2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное

2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается

В 11:40 лучший ученик школы Чон-хун заходит в класс и видит, что его одноклассник Тхэ-гю убит. Парни недолюбливали друг друга, а совсем недавно подрались на глазах всего класса. В 11:50 одноклассница героя Та-джон заходит в тот же класс и находит там парня в крови рядом с убитым одноклассником.