После смерти жены Рёсукэ живет один в небольшом доме в Токио. Когда-то он преподавал в университете, а теперь работает переводчиком. Его дочь Юрико замужем и живет в префектуре Нагано. Однажды Юрико внезапно приезжает к отцу. Она не знает, насколько задержится у него. И, хотя они давно не общались,

События происходят в 1959 году. Детектив Фудзисава Рокуро, выгуливая собаку, находит труп женщины. Ею оказывается некая Сэцуко Икута, стюардесса международных авиалиний. При ней обнаружен пустой конверт от странной американской псевдо-христианской секты, ведущей активную деятельность на японской

Накахара Юма руководит IT-компанией. Он - настоящий трудоголик, и мечтает только о том, как расширить компанию. Однажды он получает телефонный звонок от своего бывшего коллеги и друга Кохея. Но тот ничего не говорит. Заподозрив неладное, Накахара отправляется в его родной город Шинминато,