Фильм по мотивам сказки северо-американских индейцев. В аллегорической форме он рассказывает о духовном прозрении. Героиня фильма Мышь благодаря встрече с Енотом, Лягушкой, Бизоном, Медведем изменилась духовно. А встреча с Орлом преобразила ее сущность.

На большом белом поле встретились маленький птицеобразный Карандаш и большой бесформенный Ластик. Подвижный Карандаш сразу принялся рисовать, но флегматичный Ластик тут же начал стирать художества. Дошло до драки, но помирившись они вместе создали монументальное произведение.

Одинокий старик ловит в реке рыбу, которая любит яблоки, и приносит её домой, через некоторое время старик и рыба становятся друзьями.

Сюжеты: «Что случилось с крокодилом», «Эхо», «Карандаш и ластик».