Действие фильма происходит в начале века в Англии. Семнадцатилетняя Джой тяжело переживает уход матери от отца. Но когда Джой сама влюбляется, она начинает понимать свою мать.

Фильм рассказывает о человеке, жизнь которого прошла в трудное советское время почти незамеченной. Герои фильма переживают свои собственные драмы на фоне социальной бессмыслицы.

По мотивам сказок датского писателя Г.Х.Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб», «Тень», «Золотой мальчик».

В конце XIX века в живописную жямайтийскую деревню пришли Вилимас и Улис, искатели воды. Обоим понравилась единственная дочь вдовы Григене - Циля. Под влиянием матери Циля выбирает не Вилимаса, а более богатого Улиса...