Фильм о молодом бондаре, успешно сдавшем экзамен обучавшим его мастерам, который должен доказать жителям соседнего мусульманского села, что он настоящий мастер.

На фоне поисков сокровища в трагикомической борьбе происходит столкновение культурных предрассудков болгарина Ионы и американки Эммы. Пережив вместе множество перипетий, они, наконец, понимают, что самое большое сокровище – это близость, возникшая между ними. В финале фильма звучит песня –

История Илинденско-Преображенского восстания 1903 года.

Знойное лето середины 50-х. Пионерский лагерь. Первый поцелуй 12-летних Диманы и Тодора, несущих вахту у гигантского монумента Сталина. Тень Сталина укрывает их, но и разделяет в то же время... Через 10 лет они встречаются на том же самом месте. Тодор – комсомольский функционер, посланный усмирить

История талантливого человека, ставшего мошенником, который так и не смог найти свое место в жизни в социалистической Болгарии.