Проект посвящён диковатому отшельнику, который живёт в сельской глуши уже тридцать лет и ведёт натуральное хозяйство. Повествование напоминает сюрреалистический поток сознания, сон или грёзу. Особым героем является художественный язык картины - текстура пленки, царапины и дефекты.

Фильм состоит из двух связанных между собой частей. Первая – наблюдения за съемками фильма Оливера Лакса, вторая – реконструкция рассказа Пола Боулза «Далекий случай».

Фильм из трех новелл объединяет один герой — молчаливый темнокожий человек, заброшенный авторами на север, сначала в коммуну хиппи на эстонском острове, потом в финский лес и наконец — в норвежский клуб, на выступление блэк-метал-группы. Три места пребывания иллюстрируют три способа постижения

Таиланд в тот момент, когда недавнее прошлое и современный мир сталкиваются, и иногда достаточно жёстко.