Действие происходит в Туркестане в 1920 году. По узким и пустынным улицам ночной Бухары разносится голос сторожа: «В священной Бухаре все спокойно!» Но как обманчиво это спокойствие! Бухара охвачена напряженной борьбой. Изо всех сил пытается удержать власть в своих руках последний эмир Бухары,

Двадцатые годы. В песках Хорезмской республики, прикрываясь знаменем ислама, рыщут отборные конники Джунаид-хана, завладевшего золотом хивинского банка и ищущего оружие, чтобы начать кровопролитную войну с Советской властью. Коммунист Джума Матниязов под именем эмирского посланника заручается

Защитник Руси богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон Муромцу и друзьям его — Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу.

В центре действия — командир батальона ЧК по борьбе с бандитизмом Камил Юлдашев. Он предстает перед зрителем с петлей на шее. Еще до революции трибунал царской Туркестанской дивизии приговорил его к смертной казни за участие в мятеже.