Два поросёнка заключают пакт о ненападении с Большим Плохим Волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооружённой обороне, так как прочёл в газете о планах Волка напасть на страну поросят.

Экипаж ушёл в увольнение, оставив Плуто дежурить на корабле.

Гуфи берёт своего сына в поход. Мальчику повсюду мерещатся львы, а сам Гуфи не замечает опасности, даже если она прямо перед ним. К его счастью, сын взял с собой игрушечное ружьё.

Гуфи — дикарь в джунглях, он отдыхает, покачиваясь на деревьях, пока не замечает охотника Дональда Дака, приехавшего на сафари в поисках легендарного дикого человека. Гуфи готов сдаться Дональду... но только если тот его поймает. Начинается веселая погоня, к которой к тому же присоединяется лев.

Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску.

Гуфи с другими поселенцами едет по сухопутному маршруту из Пенсильвании в Калифорнию.

Завистливый Дональд Дак пытается саботировать магическое представление Микки, но в конечном итоге это оборачивается против него.

Микки, Минни, Гораций и Кларабель устраивают большое шоу.

Малыши-русальчата рождаются на свет из морского прибоя и тут же устраивают веселье на дне морском вместе с морскими звездами, медузами и другими жителями моря.

Гуфи устаёт от городской суеты и переезжает в тропики. Там он наконец получает удовольствие от жизни: собирает раковины на пляже, строит себе хижину, отдыхает на лоне природы и участвует в местном празднике. И всё бы хорошо, но туземцам необходимо принести кого-то в жертву своему вулкану.

В окрестностях военного лагеря появился диверсант. Плуто получает приказ защитить грудью огневой рубеж.

Микки и его друзья организовали бесплатный концерт для сирот. На концерте выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается - любым способом хочет покорить публику.

Серый Волк, потерпев неудачу с кирпичным домиком, обещает вернуться до Рождества. Выполнив угрозу, он обнаруживает, что третий поросёнок за это время успел жениться и стать отцом. Но это не останавливает Волка в его планах мести, наоборот, увидев маленького поросёнка, тот лишь утверждается в

Гуфи вешает гамак на заднем дворе своего дома, но случайно привязывает его к дереву Льва. Тот обнаруживает, что в гамаке лежать удобнее, чем на ветке, и решает отобрать его у Гуфи.

Дональд и Гуфи являются ловцами диких животных на северном полюсе. Герои попадают в разные неприятности пытаясь поймать пингвина и тюленя.

В фильме немецкая музыкальная группа (включая Хирохито с саксофоном и Муссолини с барабанами, а также Геринга с флейтой) марширует по маленькому немецкому городу, напевая доктрину нацизма. Дональд пробуждается от шума и музыканты его заставляют надеть нацистскую военную форму и забирают на фабрику

Гуфи демонстрирует историю водного транспорта – от первого доисторического использования плавающих бревен до современного линкора.

Микки и Дональд просрочили оплату аренды жилья, теперь друзьям надо поспешно переезжать, пока шериф не забрал всю их мебель.

История одного необычного бейсбольного матча.

Микки и Плуто делают короткую пересадку в Южной Америке. Микки бросает Плуто мяч в джунгли, и в погоне за ним пёс путает игрушку со свернувшимся броненосцем.

Гуфи за рулем, Микки на кухне, а Дональд в постели в оборудованном доме на колесах Микки. Когда Гуфи идет завтракать, он ставит машину на автопилот, который увозит героев на опасную горную дорогу. Обнаружив это, Гуфи случайно отцепляет прицеп, отправляя его по опасному пути. Ситуация чуть было

Микки и Плуто отправляются в лес за елкой и вместе с новогодним деревом приносят в дом и бурундучков Чипа и Дейла.

Маленькие помощники Санты должны поторопиться, чтобы закончить приготовление подарков к Рождеству.

Микки, Дональд и Гуфи строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда «Королева Мини» уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части...

Зрители делают ставки на ипподроме.

Наш Плуто, кажется, влюбился. Его избранница, хорошенькая такса, но она мечтает о цирковом псе - настоящем артисте. Но Плуто подвернулась удача!

Скучающие привидения? Уж это никуда не годится… Если в городе не осталось никого, кого можно было бы напугать, то следует вызвать службу по отлову привидений всех типов и мастей, и повеселиться с ними! Трое смельчаков: Микки, Дональд и Гуффи приняли вызов и взялись избавить усадьбу «Мрачный Жуть»

Две команды играют в хоккей, который быстро перерастает в бесчинство.

Старая, добрая сказка о трех поросятах. Два поросенка, смастерившие себе дома из палочек и сена, смеялись над своим старшим братом, построившим дом из кирпича. Но когда пришел волк и сдул их ветхие домики, то поросята поспешили в надежный каменный дом своего братца.