Аи - обычная девушка, занимающаяся танцами. Ее подруга Мати - гений, наблюдая за которой Аи понимает, что ей самой таких высот никогда не достигнуть. Но однажды Аи узнает секрет успеха Мати. Это Агу, существа размером с ладонь, дарящие талант тем, кто их держит.

Школьник Кадзуя Кагами постоянно носит пояс оби, который достался ему от умершей матери. Однажды на него нападает злой дух амасоги, но внезапно из пояса появляется цугумомо — дух в виде красивой девушки в кимоно — и спасает Кадзую от смерти. Представившись Кирихой, девушка сообщает ошалевшему

Несколько историй из жизни Кадзуи и Кирихи.