Действие фильма происходит в XIX веке в Пуэрто-Рико. Побочный сын богатого дворянина контрабандист по прозвищу Хуан Дьявол влюбляется в Айме, невесту своего сводного брата Ренато и Айме становится его любовницей. Во время свадьбы Ренато обвиняет невесту в измене, но Айме ловко переводит подозрение

После смерти отца Нино и его мать вынуждены покинуть деревню, где они жили, и переехать в Мадрид. Там Нино прилагает все усилия, чтобы завоевать дружбу детей из школы с помощью учителя, кукольника, с которым они живут, и чудесной фигурки младенца Иисуса, которая дает ребенку все, что он просит.