Страдающий слабоумием Минго живет в маленьком пуэбло в мексиканской глубинке со своей матерью, для которой в определенный момент становится проблемой просыпающийся в ее сыне интерес к женщинам. По совету приходского священника женщина сводит Минго с такой же, как он, страдающей слабоумием девушкой.