Киноповесть о молодых пограничниках.

Хитрая ворона решила поменяться образом жизни с домашним котом, но из этого ничего не вышло.

В центре фильма образ молодого офицера Андрея Киселева - командира акустиков противолодочного корабля «Ловкий».

Старик отпускает обратно в море пойманную говорящую рыбу, которая затем является им со старухой в облике юноши, спасающего их с помощью небылиц от волшебника по имени Ээх.