Нью-Йорк, начало 1960-х. Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма небольших клубов, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила. Льюин Дэвис, фолк-певец и гитарист, с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио. Без дома и денег,

Когда детектив обнаруживает, что он впутан во внутреннее расследование, он вынужден обратиться к единственному человеку, которому он может доверять - молодой девушке, у которой есть все ответы на интересующие его вопросы. Проблема лишь в том, что она числится пропавшей без вести, а он - главный

Как только молодая девушка остается без средств к существованию в маленьком городе, она узнает, что ее пребывание там было предсказано проповедником - основателем города - сто лет назад, и что она - неотъемлемая часть неминуемого - и ужасного - перерождения.