Два режиссера, герои фильма отправляются в Макао, где их ждет увлекательное приключение по городскому лабиринту, в котором переплелись разные культуры и тайны, и где живут воспоминания о детстве.

Район Варзиела, город Вила-ду-Конди. Здесь расположен крупнейший Китайский квартал в Португалии. Мужчина в чёрном костюме и чёрной шляпе ищет пропавшую женщину...

Переосмысление легенды о католическом святом Антонии Лиссабонском, считающемся покровителем путешественников. Как и этот проповедник герой фильма орнитолог Фернандо брошен на произвол стихии – теперь не он наблюдает за птицами, а они с высоты безмятежно следят за его злоключениями.