Макунаима - ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де-Жанейро. В пути с ним происходят большие чудеса. Встав под поток воды, он становится белым и

Балдо - нищий черный парень из трущоб, которому постоянно приходится крутиться. Он успевает побывать слугой, боксером, вором, бездельником, циркачом и, наконец, организатором стачек. Через всю эту катавасию он проносит любовь к белокурой девушке из богатой семьи, которая, в свою очередь,

Талантливый сочинитель песен самба сталкивается с социальной несправедливостью.