История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать.

Сержант Пит дает Дональду задание - закамуфлировать орудие. Дональд находит экспериментальную невидимую краску, и теперь пропало не только орудие, но и вкусные пироги из кухни.

Голубая фея оживила куклу-марионетку, но чтобы стать настоящим человеком, герою надо в добрых делах проявить свою храбрость и честность. И вот длинноносый непоседа и его совестливый друг сверчок Джимини Крикет отправляются навстречу самым невероятным приключениям. Они встретят злого кукольника

Микки решил отправиться в путешествие вдвоем со своим другом Плуто. Путешествие оказывается на грани срыва - сердитый кондуктор ни за что не хочет пускать Плуто в вагон. Чем же закончится их поединок?

В фильме немецкая музыкальная группа (включая Хирохито с саксофоном и Муссолини с барабанами, а также Геринга с флейтой) марширует по маленькому немецкому городу, напевая доктрину нацизма. Дональд пробуждается от шума и музыканты его заставляют надеть нацистскую военную форму и забирают на фабрику

Дональд Дак посещает музей современных изобретений, где встречает необычные экспонаты: робота-няньку, робота-дворецкого, робота-парикмахера. И, как обычно, Дональд находит повод, чтобы позлиться.

Дональд работает грузчиком на вокзале. Вместе с последним грузом на вокзал прибывает страусенок, который сразу подружился с Дональдом, и который ест все, что в видит, будь то съедобное или нет....

Продолжение приключений Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлара в стиле 1930-х годов. Друзья едут по дороге и поют весёлую песенку. Но Пит пытается им помешать…

Дональд Дак служит в полиции, где ему приказывают поймать Малютку Тома. Обманувшийся кличкой Дональд удивлен, встретив громадного преступника, и теперь вынужден придумать более хитрый план, как втереться к силачу в доверие.

Бродяга Дональд крадет обед у Пита. А тот в наказание отправляет Дональда работать дровосеком. Но разве из этого выйдет толк, если за дело взялся Дональд Дак…

Микки и Плуто отправились на выставку собак, но, оказывается, их там никто не ждет: выставка только для породистых собак. Микки и Плуто прогоняют. Но Плуто все-таки удалось получить свою медаль.

Красная шапочка вместе с тремя поросятами идут в гости к бабушке, а по дороге они встречают коварного серого волка.

Поросенок Порки отправляется на охоту за сказочной неуловимой птицей Ду-Ду.

Дональд Дак хочет поступить на службу в американскую армию. Несмотря на плоские лапы, он проходит отбор и теперь занимается в суровом учебном лагере сержанта Пита.