Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».

Выпускница консерватории Наташа Королюк знакомится с московским пианистом — и вскоре переезжает в столицу. После свадьбы Наташа начинает понимать, что сделала большую ошибку, отказавшись ради Александра от интересной работы в своем городе. Муж оказался талантливым пианистом только на словах. Когда